부문별 경제동향

2009. 11

경제동향분석팀

요    약

경 기		✔ 9월 경기선행종합지수는 1.0% 상승한 110.8을 기록 ․ 경기동행종합지수는 전월대비 0.6% 상승한 110.6을 기록 ✔ 11월 BSI는 제조업과 비제조업 모두 하락(모두 100이하) ․ BSI: 제조업 91(10월)⇒88(11월), 비제조업 84(10월)⇒81(11월) ✔ 12월 전망BSI는 제조업과 비제조업 상승세 주춤 전망
산업활동 생 산 출 하 재 고		✔ 10월 산업생산활동 상승 지속(전년동월 생산, 출하 상승, 재고 감소) ․ 생산지수는 146.7(전년동월비 +9.8%, 전국 +0.2%) ․ 출하지수는 156.4(전년동월비 +7.2%, 전국 -0.6%) ․ 재고지수는 165.5(전년동월비 -15.1%, 전국 -16.4%) * 전월대비 생산 -8.2%, 출하 -7.7%, 재고 -3.1% ․ 재고율: 105.8로 전년동월비 20.8% 감소(전국 -15.9%)
고 용		✔ 10월 취업자수는 전년동월대비 2.2% 증가(전국 보합) ․ 농림어업 +7.4%, 제조업 +12.8%, 서비스업 -1.9% * 건설업 부문 취업자 7.1% 감소(전국 -8.0%) ․ 실업률은 1.8%(전국 3.2%), 고용률 61.4%(전국 59.3%) * 성별 실업률은 남자 2.2%, 여자 1.3%
물 가		✔ 10월 중 충북소비자물가지수는 전년동월대비 1.8% 상승 전국 평균(+2.0%) 하회 ․생활물가지수: 115.3(전년동월대비 +1.4%)
금 융		✔ 10월 어음부도율: 0.56%로 전월 보다 0.21%p 상승 ․ 지역별 어음부도율은 충주 상승, 청주, 제천 하락 ․ 업종별 어음부도금액은 전월대비 도소매업(-2.9억 원), 건설업(-1.7억원)이 감소, 제조업은 22.4억 원 증가 ✔ 9월말 충북 금융기관 수신 및 여신 모두 증가세 지속
수 출 입		✔ 10월 수출은 전년동월대비 9.4% 감소(전국 -8.5%) ․ 중화학공업(-10.0%), 1차산품(-5.1%), 경공업(-3.6%) 감소 ✔ 10월 중 수입은 전년동월대비 35.2% 감소(전국 -16.0%) ✔ 당월 무역수지는 2억 8천 7백만 달러 흑자

경       기

▶ 9월 충북 경기선행종합지수는 1.0% 상승한 110.8을 기록한 가운데 경기동행종합지수도 전월대비 0.6% 상승한 110.6을 기록

▶ 11월 중 기업체감경기는 제조업BSI(88)와 비제조업BSI(81) 모두 전월대비 하락하면서 다소 부진

․12월 전망BSI은 제조업(86), 비제조업(84)으로 상승세 다소 주춤 전망

□ 9월 경기종합지수 동향

○ 당월 충북경기선행종합지수는 전월대비 1.0% 상승한 110.8을 기록하며 7개월 연속 상승

- 경기전환점 예측보조지표인 선행지수 전년동월비(S12M)도 전월대비 1.3%p 상승한 4.0%를 기록

○ 당월 충북경기동행종합지수는 전월대비 0.6% 증가한 110.6을 기록

- 현재 경기상황을 나타내는 경기동행종합지수 순환변동치는 전월대비 0.5p 상승한 100.7을 기록

- 구성 지표 중 비농가 취업자수가 감소하였으나,  대형소매점 판매액지수, 산업생산 지수, 전력사용량, 수입액 등 4개 지표 증가

<그림> 경기동행종합지수 순환변동치 추이

□ 11월 기업경기실사지수(BSI)동향

○ 당월 충북 도내 기업체감경기는 기준치(100)를 하회한 가운데 제조업(88)과 비제조업(81) 모두 전월보다 하락하면서 상승세 주춤

- 제조업 BSI는 수출, 생산설비수준, 자금사정, 제품판매가격 BSI 등은 상승하였으나, 매출, 내수판매, 생산, 가동률, 재고, 채산성, 설비투자 BSI 등이 하락하면서 전월(91) 대비 3p 하락한 88을 기록

․업종별로는 전자부품·영상음향통신 등의 업종은 경기 개선을, 음식료품, 화학제품 등의 업종은 경기 부진을 체감

․규모별로 보면 대기업이 전월에 비해 5p 하락하였고, 중소기업은 2p 하락

․수출기업이 1p 하락에 비해 내수기업은 4p 하락

- 비제조업 업황 BSI는 인력사정 BSI가 상승하였으나, 매출, 채산성, 자금사정 BSI가 하락하면서 전월(84)대비 3p 하락한 81을 기록하였으며 기준치(100)를 하회

․업종별로는 운수업, 사업서비스업 등의 업종에서 부진

○ 12월 전망 BSI는 제조업을 중심으로 업황이 부진할 것으로 전망

- 제조업 업황전망 BSI는 매출, 채산성, 설비투자 BSI가 큰 폭으로 하락하면서 전월 대비 9p 하락한 86을 기록

․ 업종별로는 음식료품, 전자부품·영상음향통신 등의 업종이 하락

- 비제조업 업황 전망 BSI는 매출과 자금사정 등의 지표가 하락하였으나 인력사정이 개선되면서 전월대비 1p 상승한 84를 기록

<표> BSI 추이 및 전망 BSI

	2008		2009
	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	11월p	12월p
제조업	56	46	48	51	56	74	80	77	80	83	90	91	88	95	86
	(54)	(46)	(47)	(43)	(57)	(69)	(74)	(77)	(81)	(86)	(90)	(92)	(89)	(93)	(85)
비제조업	54	52	53	50	56	64	70	68	72	75	81	84	81	83	84
	(60)	(59)	(59)	(59)	(61)	(71)	(74)	(76)	(76)	(76)	(78)	(84)	(81)	(84)	(84)
주 : 1) 괄호 안은 전국BSI 2) P는 전망BSI. 자료: 한국은행 충북본부

산 업 활 동

▶ 10월 중 충북지역 산업생산활동 증가세 지속

․ 산업생산은 전년동월대비 9.8% 증가(전국 평균 +0.2%)

․ 출하는 전년동월대비 7.2% 증가(전국 평균 -0.6%)

․ 재고는 전년동월대비 15.1% 감소(전국 평균 -16.4%)

▶ 당월 재고순환을 보면 출하지수 증가율이 대폭 감소한 가운데 재고 감소율은 감소폭이 유지되면서 제조업 생산활동 확장 지속

□ 10월 산업생산 동향

○ 당월 충북 산업생산지수는 146.7(원지수, 2005=100)로 전년동월대비 9.8% 증가(전국 +0.2%), 전월비 8.2% 감소(전국 -3.9%)

- 산업별로 보면 화학제품제조업(48.1%), 전자부품산업(27.0%), 식료품(0.1%) 등 충북의 주요제조업이 증가하면서 제조업은 전년동월대비 10.1% 증가

- 전년동월대비 산업생산지수는 전국 평균 0.2% 상승한 가운데 충북은 전국 평균을 상회

․충청남도(22.1%), 충청북도(9.8%), 전라남도(8.0%), 광주광역시(3.4%) 등 4개 시도가 증가하였고, 경기도(-1.6%), 전라북도(-3.8%) 등 12개 시도 감소

※ 충북의 산업생산지수 증감률은 16개 시도 중 2위

<산업생산지수 증감률 추이>

(단위: %)

		2008			2009
		10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
전 국		-1.7	-13.7	-18.7	-25.5	-10.0	-10.5	-8.2	-9.0	-1.1	0.7	1.0	11.0	0.2
충 북		-2.1	-7.9	-11.5	-24.3	-1.4	-1.1	6.2	1.6	7.7	11.7	10.9	27.0	9.8
	식료품	8.1	11.6	18.2	-8.1	17.5	15.8	7.4	-4.6	1.8	-1.5	-3.3	10.6	0.1
	화학제품	-16.3	-15.4	-11.4	-20.0	-1.0	8.9	24.4	25.7	24.2	56.0	53.6	82.0	48.1
	비금속광물	-3.1	-5.9	-15.7	-32.6	-1.3	-3.4	-2.3	-4.1	9.9	-6.1	-7.7	10.8	-11.5
	전자부품	-2.8	-10.5	-24.3	-28.4	-6.3	-3.3	15.5	17.1	18.6	22.2	26.9	39.1	27.0
주: 전년동월(기)대비 증감률 자료: 통계청, http://www.kosis.kr

□ 10월 출하 및 재고 동향

○ 당월 충북 출하지수는 156.4(원지수, 2005=100)로 전년동월대비 7.2% 증가(전국 평균 -0.6%)

- 전월대비 7.7% 감소(전국 평균 -3.4%)

○ 당월 충북 재고지수는 165.5(원지수, 2005=100)로 전년동월대비 15.1% 하락(전국 평균 -16.4%)

- 전월대비로는 3.1% 감소(전국 평균 -0.7%)

○ 당월 재고순환을 보면 출하지수 증가율이 대폭 감소한 가운데 재고 감소율은 감소폭이 유지되면서 제조업 생산활동 확장 지속

- 당월 재고율은 105.8로 전년동월대비 20.8% 감소(전국 평균 -15.9%)

재고율 = (재고지수/출하지수)*100

<표> 재고율 추이

	2008			2009
	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
전국	109.0	121.8	122.3	133.5	118.7	102.9	98.3	98.8	92.6	94.0	100.1	89.1	91.6
	(19.8)	(33.5)	(26.8)	(31.1)	(4.7)	(5.9)	(-1.9)	(-5.4)	(-16.3)	(-13.7)	(-13.4)	(-20.9)	(-15.9)
충북	133.6	160.3	172.0	185.1	155.9	129.4	123.0	125.2	118.3	123.9	120.1	100.8	105.8
	(27.1)	(52.6)	(60.9)	(59.0)	(13.1)	(-0.4)	(-2.8)	(-6.4)	(-14.6)	(-18.2)	(-21.6)	(-32.2)	(-20.8)
주: 괄호 안은 전년동월대비 증감률 자료: 통계청, http://www.kosis.kr

주) 재고순환지표: X축에 출하 전년동월비, Y축에는 재고 전년동월비를 표시하여 출하와 재고의 상호작용을 나타내고, 이를 이용하여 경기국면 변환을 판단하는 지표

고       용

▶ 10월 충북 취업자 수는 전년동월대비 2.2% 증가(전국 0.0%)

․ 산업별 취업자는 전년동월대비 농림어업(7.4%), 제조업(12.8%) 증가, 서비스업(-1.9%) 감소

․ 건설업 취업자는 전년동월대비 7.1% 감소(전국 -8.0%)

▶ 노동시장의 활성화 정도를 반영하는 고용률은 61.4%(전국 59.3%)

□ 10월 고용동향

○ 당월 도내 전체 취업자는 75만 1천명으로 전년동월(73만 5천명)대비 2.2% 증가, 전월대비 0.6% 증가

- 전국 취업자 수는 전년동월대비 보합

○ 산업별 취업자는 농림어업이 12만 6천명으로 전년동월대비 7.4% 증가, 제조업은 14만 9천명으로 12.8% 증가, 사회간접자본 및 기타서비스업은 47만 4천명으로 전년동월대비 1.9% 감소

- 사회간접자본 및 기타서비스업 중 건설업 부문 취업자 수는 5만명으로 전년동월대비 7.1% 감소

․ 전국 건설업 부문 취업자는 전년동월대비 8.0% 감소

<표> 취업자 수 증감률 추이

(전년동월(기)비, %)

		2008			2009
		10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
전체		2.1 (0.4)	5.5 (0.3)	3.4 (-0.1)	1.9 (-0.4)	0.6 (-0.6)	2.5 (-0.8)	2.2 (-0.8)	2.2 (-0.9)	2.6 (0.0)	1.0 (-0.3)	2.7 (0.0)	2.9 (0.3)	2.2 (0.0)
농림어업		0.8 (-0.9)	11.6 (2.7)	4.3 (0.6)	-9.3 (1.2)	-12.0 (0.5)	-9.4 (1.4)	-6.5 (0.0)	-2.8 (-2.6)	-2.4 (-1.3)	-1.2 (-1.2)	7.3 (-1.9)	7.8 (-1.0)	7.4 (-1.5)
제조업		4.5 (-1.5)	10.8 (-1.4)	9.2 (-2.4)	10.5 (-3.2)	7.9 (-4.4)	19.5 (-4.7)	12.3 (-3.9)	14.9 (-3.5)	6.7 (-3.9)	13.5 (-4.3)	7.9 (-3.5)	11.9 (-3.0)	12.8 (-2.2)
서비스업		1.6 (1.0)	2.6 (0.5)	1.4 (0.4)	1.2 (0.1)	0.9 (0.2)	0.9 (-0.2)	1.7 (-0.2)	0.0 (-0.2)	2.7 (1.0)	-1.9 (0.7)	0.2 (1.0)	-0.8 (1.1)	-1.9 (0.7)
	건설업	-3.8 (-2.0)	-5.1 (-1.6)	-8.3 (-2.5)	-4.4 (-2.4)	0.2 (-1.0)	-5.8 (-3.9)	-2.8 (-6.7)	4.8 (-6.6)	5.6 (-4.7)	-7.3 (-7.0)	7.4 (-5.9)	-1.4 (-4.2)	-7.1 (-8.0)
주: 괄호 안은 전국임. 자료: 통계청, http://www.kosis.kr

○ 당월 충북 고용률은 전월대비 0.3%p 증가한 61.4%(전국 59.3%)

- 전년동월(60.4%) 대비로는 0.4%p 증가

주: 고용률 = (취업자 수/15세 이상 생산가능인구)×100

자료: 통계청, http://www.kosis.kr

□ 당월 실업률 동향

○ 당월 실업률은 전년동월대비 0.5%p 감소한 1.8%(전국 3.2%)이며, 실업자는 1만 4천명으로 전년동월대비 19.9% 감소

- 성별 실업률은 남자 2.2%, 여자 1.3%

자료: 통계청, http://www.kosis.kr

물        가

▶ 10월 소비자물가(CPI)는 전월대비 0.4% 하락, 전년동월대비 1.8% 상승(전국 +2.0%)

․ 생활물가지수는 115.3으로 전년동월대비 1.4% 상승

□ 10월 소비자물가 동향

○ 당월 소비자물가지수는 113.6(2005=100)으로 전월대비 0.4% 하락, 전년동월대비로는 1.8% 상승(전국 +2.0%)

- 상품 성질별로 농축수산물은 전월대비 1.0% 감소, 공업제품은 전월대비 0.7% 감소, 서비스 부문은 전월대비 보합

- 전년동월비로는 농축수산물(5.3%)이 다소 큰 폭 상승하였고 공업제품(0.8%)은 상승하여 상품부문이 1.6% 상승하였으며, 서비스는 2.1% 상승

○ 소비자들이 피부로 느끼는 생활물가지수는 115.3으로 전년동월대비 1.4% 상승하였고, 전월대비로는 0.5% 하락

○ 전월대비 소비자물가지수는 충북이 전국 수준을 하회

- 청주와 충주지역 소비자물가는 전월대비 각각 0.3%, 0.4% 하락

<표> 소비자물가지수 추이(2005=100)

(단위: %)

			2008			2009
			10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
전국			111.0 (4.8)	110.7 (4.5)	110.7 (4.1)	110.8 (3.7)	111.6 (4.1)	112.4 (3.9)	112.4 (3.9)	112.7 (2.7)	112.6 (2.0)	113.0 (1.6)	113.4(2.2)	113.5(2.2)	113.2(2.0)
충북			111.6 (5.2)	111.1 (4.5)	111.0 (3.9)	111.0 (3.6)	111.7 (3.9)	112.8 (3.7)	113.1 (3.1)	113.1 (2.3)	113.1 (1.3)	113.5 (1.0)	113.9(1.7)	114.0 (1.9)	113.6 (1.8)
	상품 성질별	상품	112.6 (6.8)	111.2 (5.3)	110.7 (3.8)	110.8 (3.5)	112.3 (4.8)	113.8 (5.5)	114.2 (4.6)	114.1 (2.5)	114.0 (0.4)	114.4 (-0.3)	115.1 (1.3)	115.2 (1.9)	114.4 (1.6)
		서비스	110.8 (3.9)	111.1 (4.0)	111.2 (4.0)	111.2 (3.7)	111.3 (3.3)	112.0 (2.3)	112.3 (2.1)	112.4 (2.0)	112.5 (1.9)	112.7 (1.8)	113.0 (1.9)	113.1 (1.9)	113.1 (2.1)
	생활 물가		113.7 (5.6)	112.8 (4.6)	111.8 (2.9)	111.9 (2.8)	112.7 (3.2)	114.1 (2.6)	114.8 (2.2)	114.9 (1.1)	114.8 (-0.3)	115.1 (-0.6)	115.7 (0.7)	115.9 (1.2)	115.3 (1.4)
주: 괄호 안은 전년동월대비 증감률임. 자료: 통계청, http://www.kosis.kr

금       융

▶ 10월 중 어음부도율은 0.56%로 전월에 비해 0.21%p 상승

․ 지역별 어음부도율은 충주 하락, 청주, 제천 지역 상승

․ 업종별 어음부도금액은 전월대비 도소매업(-2.9억 원), 건설업(-1.7억원)이 감소, 제조업은 22.4억 원 증가

▶ 9월말 충북 금융기관 수신 및 여신 모두 증가세 지속

□ 10월 어음부도율 동향

○ 당월 충북어음부도율은 전월(0.35%)에 비해 0.31%p 상승한 0.56%로 나타남

- 지역별 어음부도율을 보면 청주는 전월대비 0.29%p 상승한 0.66%로 나타났고, 충주는 0.09%p 하락한 0.21%, 제천은 0.12%p 상승하여 0.28%를 기록

- 당월 총부도금액 52억 4천만원 중 제조업이 38억 9천만원(74.3%)으로 가장 큰 비중을 차지한 가운데, 건설업이 8억 7천만원(16.7%), 도소매업이 2억원(4.3%)으로 나타남

<표> 어음부도율 추이

(단위 : %)

주 : 1) 금액기준
2) 2008. 10월 제천의 어음부도율은 8.66%로 당시 특이부도(80억 원)로 인해 상승.

이를 제외할 경우 부도율은 0.69%임.

- 업종별 어음부도금액은 전월대비 도소매업(-2.9억 원), 건설업(-1.6억원)이 감소하였으나, 제조업이 22.4억 원 증가

- 당월 신규부도업체는 2개로 전월(4개)대비 2개 감소, 신설법인수는 전월 109개에서 금월 116개로 7개 증가

․ 업종별 신설법인 수는 도소매업이 33개(28.4%)로 가장 많고, 제조업 29개(25.0%), 건설업 14개(12.1%) 순으로 나타남

□ 9월 금융기관 여․수신 동향

○ 당월말 수신잔액은 예금은행 11조 1,229억 원, 비은행기관 18조 5,679억 원으로 충북지역 금융기관의 총수신 잔액은 29조 6,908억 원을 기록하면서 전월 1,299억원 증가에서 금월 5,367억원 증가 확대

- 예금은행 수신 : 단기시장성수신(+464억 원 → -114억 원)이 감소 전환하였으나 저축예금과 기업자유예금을 중심으로 저축성예금(+807억 원 → +4,116억 원)의 증가 확대로 예금은행 총수신은 전월 1,601억원 증가에서 4,525억원 증가 확대

- 비은행기관 수신 : 자산운용회사 감소세가 지속(-1,356억 원 → -1,298억 원)되었으나, 상호금융 등 지역밀착형 금융기관(+878억 원 → +2,237억 원)의 증가폭이 확대되어 비은행기관의 총 수신은 전월 302억원 감소에서 842억원 증가 전환

○ 당월말 여신잔액은 예금은행 13조 3,320억 원, 비은행기관 8조 9,609억 원으로 충북지역 금융기관의 총여신 잔액은 22조 2,929억 원을 기록하면서 전월 1,945억원 증가에서 금월 1,640억원 증가로 증가세 지속

- 예금은행 여신 : 기업대출(+698억 원 → +531억 원) 증가세가 지속되었으나 가계대출(+599억 원 → +70억 원)이 증가폭이 축소되면서 예금은행 대출금은 증가폭 축소(+1322억 원 → +589억 원)

- 비은행기관 여신 : 새마을금고와 신용협동조합의 대출금 증가로 지역밀착형 금융기관(+620억 원 → +868억 원) 증가폭이 확대되면서 비은행기관의 총 여신은 전월 623억원 증가에서 금월 1,051억원 증가폭 확대

○ 당월 금융기관 예대율(총여신잔액/총수신잔액)은 75.1%로 전월대비 0.8%p 하락

수   출   입

▶ 10월 중 충북 수출은 7억 1,500만 달러(전년동월대비 9.4% 감소, 전국 -8.5%)

․ 주력산업인 중화학공업(10.0%), 1차 산품(5.1%)과 경공업(3.6%) 모두 감소

․ 아시아, 유럽 지역을 제외한 대부분 지역 수출 감소

▶ 10월 중 충북 수입은 4억 2,800만 달러(전년동월대비 -35.2% 감소, 전국 -16.0%)

․ 원자재(-33.8%), 자본재(-38.8%), 소비재(-38.6%) 모두 감소

▶ 10월 중 무역수지는 2억 8천 7백만 달러 흑자

□ 수출 동향

○ 10월 중 충북 수출은 7억 1,500만 달러로 전년동월대비 9.4% 감소(전국 -8.5%)

- 전년동월 감소세는 지속되고 있으나, 전월(-12.9%)보다 감소폭 축소

○ 산업별로 보면 전년동월대비 중화학제품(-10.0%), 1차산품(-5.1%), 경공업제품(-3.6%) 모두 감소

○ 지역별로도 전년동월대비 아시아지역(18.0%), 유럽(4.6%)을 제외한 대부분의 지역 감소

- 북미(-75.4%), 중동(-43.6%), 중남미(-15.1%), 아프리카(-13.0%) 등 대부분의 지역 감소

○ 이에 따라 2009년 수출 누계는 66억 4천 3백만 달러로 전년 동기 대비 18.4% 감소

<그림> 수출액 추이

자료: 무역협회

□ 수입 동향

○ 10월 중 충북 수입은 4억 2,800만 달러로 전년동월대비 35.2% 감소(전국 -16.0%)

- 원자재 수입은 2억 4,800만 달러로 전년동월대비 33.8% 감소

- 자본재 수입은 1억 2,600만  달러로 전년동월대비 38.8% 감소

- 소비재 수입은 5,000만 달러로 전년동월대비 38.6% 감소

○ 중동(81.2%), 아프리카(47.2%), 대양주(80.7%)를 제외한 모든 지역에서 감소

- 중남미(-46.8%), 아시아(-40.0%), 북미(32.9%), 유럽(-23.3%)의 순으로 감소폭이 크게 나타남

○ 이에 따라 2009년 수입 누계는 40억 2천 6백만 달러로 전년 동기 대비 44.5% 감소

<그림> 수입액 추이

자료: 무역협회

□ 무역수지

○ 2009년 10월 중 충북 무역수지는 2억 8천 7백만 달러 흑자 기록

○ 2009년 충북 누계 무역수지는 26억 1천 7백만 달러 흑자