2005년 6월

주요 경제이슈 분석

- 최근 지역경기 동향 분석 -

1. 최근의 경제 동향

2. 최근의 경기침체의 원인

충청북도·충북개발연구원

Chungcheongbuk-do·Chungbuk Development Institute

최근 지역경기 동향 분석

1. 최근의 경제 동향

□ 경기하강 국면의 지속

○ 경기종합지수 순환변동치로 본 충북의 경기는 하강국면이 지속되고 있음.

- 04년 8월부터 시작된 하락추세는 도내 주력 수출기업의 역외이전이 완료된 2005년 1월 이후 하락속도가 가속화되고 있음.

- 6개구성지표(비농가취업자수, 산업생산지수, 생산자제품출하지수, 전력사용량, 수출액, 수입액)로 구성되는 충북동행종합지수 역시 수출액의 대폭적 감소에 따라 05년 1월 이후 하락세가 지속되고 있음.

- 구성지표가 지역의 제조업 부문만을 반영하고 통계자료의 부족 등 현실적 문제로 인해 서비스업을 반영하지 못하는 한계도 있으나 지역의 경제활동이 제조업의존도가 높다는 특성을 반영할 경우 제조업 부문의 부진은 지역경제의 전반적 부진으로 파악할 수 있음.

○ 05년 1월 반짝 회복세를 보였던 전국경기 역시 본격적 소비회복의 지연, 수출증가율 감소에 의해 다시 하락세를 보이고 있음.

- 05년 1월의 일시적 경기회복은 경기가 저점을 확인하고 향후 경기반등에 대한 기대감에 따른 소비심리 회복에 영향을 받은 것으로 판단됨.

- 하지만 05년 1/4분기 경제성장률이 2.7%로 부진하였고, 수출증가율 역시 한자리 수로 하락, 본격적 내수시장의 회복 지연 등의 요인에 의해 수축국면을 벗어나지 못하고 있음.

- 정부는 5% 성장목표를 포기했으며 대부분의 국내연구기관도 연초의 경기전망을 수정하고 있으며 본격적 경기회복시점을 하반기 이후로 전망하고 있음.

<그림 - 1> 동행종합지수 순환변동치

자료: 충북개발연구원, kosis

□ 산업생산활동의 부진 지속

○ 05년 2월 명절 및 조업일수 단축 등의 기술적 요인에 의해 큰폭의 감소를 보인 지역의 산업생산활동의 기술적 요인이 제거된 3월들어 일시적 회복을 보였으나 다시 감소하는 모습을 보이고 있음.

- 산업생산활동의 부진원인은 본격적 내수시장 회복지연과 수출증가율의 둔화 및 지역적으로는 주요 기업의 역외이전으로 파악됨.

- 수출주력 부문의 생산활동이 대폭 감소한 상황하에서 내수시장의 회복이 장기간 지속될 경우 충북경제가 받는 영향은 증대될 것으로 보임.

○ <표 - 1>은 2003년 충북 제조업 GRDP대비 산업생산액의 비중이 높은 5대산업의 생산활동추이를 나타냄.

- 충북의 5대 산업은 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(17.9%), 음·식료품 제조업(14.5%), 화합물 및 화학제품 제조업(12.1%), 고무 및 플라스틱제품 제조업(10.0%), 비금속광물제품 제조업(8.7%) 순임.

<그림 - 2> 산업활동 추이

주: 전년동월대비 증감률

○ 충북 주요산업의 생산지수 및 출하지수 추이는 05년 3월 기술적 반등이후 다시 하락하는 모습을 보이고 있음.

- 비금속 광물제조업을 제외한 대부분 내수관련 산업의 산업생산활동은 4월 들어 감소하고 있어 내수부진을 반영하고 있음.

- 특히, 수출주력 부문인 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업의 감소세가 두드러지고 있어 내수부진과 수출부진이 지속되고 있음을 보여주고 있음.

<표 - 1> 산업별 산업생산활동 추이

(2000=100, %)

			2004.12	2005.01	2005.02	2005.03	2005.04
전자부품, 영상	생산지수	지수	130.4	162.6	99.8	137.3	122.7
		전월비	-31.7	24.7	-38.6	37.6	-10.6
	출하지수	지수	123.6	160.9	90.3	131.1	120.6
		전월비	-36.3	30.2	-43.9	45.2	-8.0
음·식료품	생산지수	지수	109	109.3	87.6	115.5	116
		전월비	0.8	0.3	-19.9	31.8	0.4
	출하지수	지수	102.7	105.8	83.9	109	112.1
		전월비	0.7	3	-20.7	29.9	2.8
화합물 및 화학제품	생산지수	지수	137	149.8	120.7	160.4	151.8
		전월비	-8.7	9.3	-19.4	32.9	-5.4
	출하지수	지수	123.2	125.9	110.9	133.7	131.5
		전월비	-4.3	2.2	-11.9	20.6	-1.6
고무 및 플라스틱	생산지수	지수	100.5	105.6	84.3	116.2	109.2
		전월비	-6.2	5.1	-20.2	37.8	-6.0
	출하지수	지수	97.1	99.2	85.1	109.8	106.6
		전월비	-4.5	2.2	-14.2	29	-2.9
비금속 광물	생산지수	지수	100.7	65	47.5	96.4	117.9
		전월비	-14.6	-35.5	-26.9	102.9	22.3
	출하지수	지수	100.4	60.3	46.3	97.2	118.7
		전월비	-16.1	-39.9	-23.2	109.9	22.1

□ 소비활동의 부진도 지속

○ 충북 주요산업의 생산지수 및 출하지수 추이는 05년 3월 기술적 반등이후 다시 하락하는 모습을 보이고 있음.

- 대형소매점 판매지수가 지역의 전반적 소비활동을 반영한다고 판단하기에는 무리가 있음.

- 2월과 3월의 기술적 요인을 감안하더라도 4월들어 증가율의 둔화는 지역의 소비활동이 본격적으로 개선되고 있다고 판단할 수는 없음.

<표 - 2> 대형소매점 판매동향

(단위: %)

	2004.12	2005.01	2005.02	2005.03	2005.04
대형소매점경상지수	9.1	-4.2	11.2	-12.3	0.3
백화점경상지수	3.4	-17.8	-2.3	16.5	-0.4
대형소매점판매액	9.1	-4.2	11.2	-12.3	0.3
백화점판매액	3.4	-17.8	-2.4	16.5	-0.4
대형할인점판매액	10	-2.4	12.8	-15.1	0.4

주: 전월대비 증가율임.

□ 서비스업 활동은 일시적 회복 후 감소

○ 04년 말부터 경기회복에 대한 기대감을 반영하여 개선되던 서비스업 활동 역시 다시 하락하는 모습을 보이고 있음.

<표 - 3> 서비스업 활동지수 추이

(2000=100)

	2004.12	2005.01	2005.02	2005.03	2005.04
경상지수	142.2	130.0	126.0	140.3	137.6
불변지수	126.1	114.8	111.1	123.7	121.0

주: 전국자료임.

□ 물가상승세는 지속

○ 연초부터 충북의 소비자물가지수는 상승세를 이어가고 있음.

- 물가상승은 가계의 실질소득의 감소를 초래하여 소비심리 개선에 부정적 영향을 미침.

- 급등락을 반복하는 고유가 현상의 지속, 재정지출 확대에 따른 총수요 증가로 인한 물가상승 , 공공요금 인상 등이 물가상승 압력으로 작용하고 있음.

○ 소비자들의 구입빈도가 높은 품목을 중심으로 산정된 생활물가지수는 소비자 물가지수보다 상승폭이 크게 나타남.

- 따라서 소비자들의 체감물가가 빠르게 상승하고 있음을 나타냄.

<표 - 4> 물가 추이

(2000=100, %)

		2005.01	2005.02	2005.03	2005.04	2005.05
소비자물가 지수	지수	114.3	115.1	116.1	116.2	116.2
	전년동월비	3.1	3.2	2.9	3.1	3.3
생활물가 지수	지수	118.4	119.6	121.1	121.3	121.2
	전년동월비	4.4	4.5	3.9	4.4	4.8

□ 고용사정은 다소 개선

○ 실업률 추이로 본 지역 고용사정은 양적으로 다소 개선되고 있음.

- 05년 5월 산업별 취업자수는 농번기 도래에 따른 농림어업부문 취업자수는 전월대비 13천명 늘어났으나 제조업부문 취업자수는 전월대비 2천명, 사회간접자본 및 기타 서비스업 부문은 1천명 감소

- 종사상 지위별로도 자영업주 및 일용근로자가 각각 전월대비 4천명증가한 반면 상용근로자는 전월(221천명)과 같게 조사됨.

- 따라서 지역 고용시장은 양적으로는 개선되고 있으나 질적 개선은 미흡한 것으로 판단됨.

<표 - 5> 실업률 추이

(단위: %)

		2005.01	2005.02	2005.03	2005.04	2005.05
실업률	충북	2.3	2.7	2.2	2.2	1.8
	전국	3.9	4.0	3.9	3.6	3.4

□ 경제주체의 체감경기도 다시 부진

○ 기업의 체감경기를 나타내는 BSI는 작년 연말부터 경기회복에 대한 기대감을 반영하여 상승

- 그러나 1/4분기 경제실적 및 각종 실물경제 관련 경제지표가 발표되면서 다시 하락하는 모습을 보이고 있음.

- 특히, 기업들은 내수부진 원자재가격 상승, 환율하락 등을 경영애로사항으로 지적하였음.

- 비제조업 역시 경기회복에 대한 기대가 약회됨에 따라 크게 하락하는 모습을 보이고 있음.

<표 - 6> 기업경기전망(BSI) 추이

구 분		2004.12	2005.1	2005.2	2005.3	2005.4	2005.5	2005.6
제조업		58	71	63	85	87	89	80
		(73)	(69)	(73)	(87)	(91)	(91)	(83)
	대 기 업	41	75	68	88	87	94	74
		(81)	(79)	(85)	(100)	(100)	(100)	(90)
	중소기업	67	69	60	84	86	86	83
		(69)	(65)	(67)	(81)	(87)	(87)	(82)
	수출기업	56	78	65	88	76	77	70
		(77)	(71)	(72)	(88)	(88)	(90)	(83)
	내수기업	59	68	62	84	91	92	84
		(71)	(68)	(73)	(86)	(92)	(92)	(85)
비제조업		18	36	43	48	70	82	61
		(69)	(62)	(67)	(81)	(89)	(88)	(81)

주: 1) 전월조사시 전망치임.

2) ( )안은 전국 BSI

2. 최근의 경제침체의 원인

□ 노동시장의 불안 증대

○ 최근 우리나라의 실업률은 3%내외로 안정적으로 유지되고 있어 양적으로는 상당히 양호하나 고용불안에 대한 우려는 오히려 증가하고 있음.

- 고용불안에 대한 우려의 증가는 가뜩이나 부진한 소비를 더욱 위축시킬 수 있음.

○ 최근의 근로자 의식조사에 의하면 우리나라 전체 근로자의 46.2%가 고용불안을 느끼고 있다고 응답

- 고용에 대한 불안은 연령이 높아질 수록 커지고 있음.

<표 - 7> 현재의 고용불안 정도

	매우 심각	약간 심각	별로 심각하지 않음	전혀 심각하지 않음	계
전체	11.4	34.8	41.6	12.2	100.0
20대	7.9	30.7	49.1	12.3	100.0
30대	10.3	35.6	44.5	9.6	100.0
40대	10.1	36.2	42.3	11.4	100.0
50대 이상	19.8	36.2	26.4	17.6	100.0

자료: 대한상공회의소, ‘교육과 직업과 관련한 근로자 의식조사’, 2005. 4

○ 최근의 고용불안의 원인은 다음과 같음.

- 서비스업 부문의 고용증가율이 생산증가율을 상회하면서 나타난 일자리 나누기 현상으로 임금수준의 하락 및 고용여건 악화

- 전직실업자의 증가와 자영업 부문의 부진

- 비정규직 노동자의 지속적 증가에 의한 고용불안 증대

○ 따라서 노동시장의 안정성을 증진시킬 수 있는 다양한 정책적 고려가 필요한 시점임.

□ 본격적인 소비회복의 지연

○ 작년 연말부터 경기회복에 대한 기대감으로 소비심리가 되살아나는 듯 했으나 예상에 미치지 못하는 실물경제지표가 발표되면서 다시 주춤하고 있음.

- 도소매업 판매액 지수가 4월 들어 하락하고 있으며 특히 도매업의 하락폭이 크게 나타나고 있음.

<표 - 8> 도소매업 판매액 지수

(2000=100)

		2004.12	2005.01	2005.02	2005.03	2005.04
총지수	경상지수	128.6	121.1	114.9	128.8	124.9
	불변지수	121.0	112.4	105.9	118.5	114.3
자동차판매 및 차량연료	경상지수	134.7	117.6	107.0	132.0	132.9
	불변지수	122.0	107.5	96.1	117.2	115.8
도매업	경상지수	124.0	118.1	109.1	126.5	119.7
	불변지수	121.7	113.6	105.2	121.4	114.3
소매업	경상지수	133.8	127.4	127.9	131.3	130.4
	불변지수	119.5	112.3	110.9	114.2	113.8

○ 2월의 기술적 요인을 제거하면 서비스업 활동지수 역시 연초부터 상승세를 이어왔으나 4월 들어 하락하면서 서비스업의 부진이 재현될 가능성이 대두되고 있음.

- 업종별로는 오락, 문화 및 운동관련 서비스업 및 사업서비스업의 하락폭이 다른 업종에 비해 상태적으로 크게 나타나고 있음.

- 서비스업 활동지수 추이 및 주변 경제여건으로 보아 내수시장의 본격적 회복까지는 상당시간이 걸릴것으로 예상됨.

<표 - 8> 업종별 서비스업 활동 지수

(2000=100)

		04.12	05. 1	05. 2	05. 3	05. 4
총지수	경상지수	142.2	130.0	126.0	140.3	137.6
	불변지수	126.1	114.8	111.1	123.7	121.0
도소매업	경상지수	123.8	115.8	110.9	123.3	120.3
	불변지수	118.4	109.0	103.7	115.4	112.1
숙박 및 음식점업	경상지수	147.8	126.3	113.5	129.4	128.8
	불변지수	131.3	112.0	100.6	114.4	113.3
운수업	경상지수	150.7	147.2	133.3	149.9	150.1
	불변지수	123.1	123.5	113.2	126.7	127.1
통신업	경상지수	149.9	139.0	135.7	148.8	141.9
	불변지수	154.1	144.7	140.6	154.6	147.1
금융 및 보험업	경상지수	141.2	137.9	139.3	151.3	150.4
	불변지수	118.1	115.1	116.3	127.6	127.5
부동산 및 임대업	경상지수	136.3	117.4	119.1	129.7	121.2
	불변지수	125.9	110.0	111.6	121.0	113.1
사업서비스업	경상지수	190.6	137.0	132.8	164.0	145.6
	불변지수	162.9	115.0	112.0	140.2	123.5
교육 서비스업	경상지수	146.7	148.4	148.6	154.7	158.6
	불변지수	118.2	119.9	119.1	120.3	123.4
보건 및 사회복지사업	경상지수	143.9	131.0	131.4	145.8	143.6
	불변지수	117.0	102.9	103.2	114.5	112.8
오락, 문화 및 운동관련 서비스업	경상지수	130.2	123.5	118.5	129.9	139.5
	불변지수	117.2	110.7	106.5	116.8	125.0
기타 공공, 수리 및 개인서비스업	경상지수	136.9	111.0	108.4	131.5	135.4
	불변지수	126.7	102.2	100.0	121.3	124.1

○ 가계신용잔액은 2005년 3월말 현재 477조 7,191억원으로 1/4분기중 3조 568억원 증가하여 전분기보다 증가세가 크게 둔화

- 상호저축은행, 신용협동기구 등을 중심으로 한 비은행금융기관의 가계대출 증가세가 현저히 둔화된 데다, 소비회복 지연으로 신용카드사의 판매신용도 감소한 데 기인

<표 - 9> 가계신용 증감액1) 추이

(단위 : 10억원, %)

		2004년					2005년		2005.3말
		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4		잔액	구성비
가계신용		2,887.7	7,561.4	7,187.4	9,458.3		3,056.8		477,719.1	100.0
		(0.6)	(1.7)	(1.6)	(2.0)		(0.6)
가계대출	1	4,750.2	8,070.8	7,437.5	8,201.4		3,712.8		453,111.0	94.8
	1	(1.1)	(1.9)	(1.7)	(1.9)		(0.8)
판매신용		-1,862.5	-509.4	-250.1	1,256.9		-656.0		24,608.1	5.2
		(-7.0)	(-2.1)	(-1.0)	(5.2)		(-2.6)

주 1) 전기말대비 증감액  2) (  )내는 전기말대비 증감률

□ 수출부진

○ 내수부진 속에서 대외부문의 호조세가 지속되어 지표상 경기는 양호하게 나타났으나 05년 들면서 고유가, 반도체가격 하락, 해외 IT제품에 대한 수요 감소 등으로 수출증가율 역시 한자리수로 하락하였으며 경상수지 역시 적자로 반전

- 충북의 수출 역시 전반적인 수출감소세의 둔화 및 도내 주력 수출기업의 역외 이전에 의해 큰폭의 감소를 보이고 있음.

- 특히, 충북 수출의 주력품목인 전자전기제품의 수출증가율이 05년 2월 이후 큰폭의 감소세를 나타내고 있으며 감소세 역시 확대되고 있음.

- 이러한 수출감소세 확대는 LG전자 이전 및 하이닉스 반도체 통관지역 변경에서 그 이유를 찾을 수 있음.

- 그동안 지역경제에 긍정적 작용을 하던 수출의 감소는 당분간 지역 제조업 생산활동의 부진으로 연결될 것으로 예상됨.

<표 - 10> 충북의 품목별 수출추이

(단위: 천$, %)

	전자전기제품		화학공업제품		기계류		플라스틱고무및가죽제품		철강금속제품
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
04/12	415,819	17.7	49,234	15.2	36,734	32.1	25,385	69.8	14,118	14.3
05/01	418,741	14.4	41,201	17.1	31,635	66.6	22,973	77.3	15,785	29.0
05/02	210,493	-38.1	40,839	-1.7	38,066	53.3	18,786	23.7	12,885	-5.9
05/03	238,671	-37.6	46,792	3.7	46,955	57.3	22,827	31.9	18,706	7.1
05/04	234,022	-40.0	42,989	-4.9	37,329	11.4	24,404	16.0	21,787	22.8
05/05	253,501	-50.7	44,312	-2.2	40,904	33.0	23,393	18.6	17,031	-18.0

주) 전년동월대비 증감율